2020年理财规划师考试报名条件及报考条件有哪些

最近有很多朋友在问小编2020年理财规划师考试报名条件有哪些，2020年理财规划师考试报名条件和往年相比其实没有什么特别大的变化，今天RFP小编在这里就给大家总结一下2020年理财规划师考试报名条件。

理财规划师报考条件

(一)同时符合下列相应条件的，可报考CHFP理财规划师(三级)认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项)。

(二)具有完全民事行为能力，获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项)2023年理财规划师考试用书，符合下列相应条件之一的2023年理财规划师考试用书，可报考CHFP理财规划师(二级)认证考试。

1、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;

2、取得CHFP理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年;

(三)具有完全民事行为能力，获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项)，符合下列相应条件之一的，可报考CHFP高级理财规划师(一级)认证考试。

1、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;

2、取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年;>>>点击咨询2020年理财规划师考试

之前也有朋友说在网上看到理财规划师证书取消的消息不知道是不是真的，小编在这里也给大家说一下，人社部在2018年4月最新通知，通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)，2018年开始chfp不再是国家认证的考试，获得的是“执业资格”，而非职业资格，盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

所以大家可以看到理财规划师证书是进行了改革，从国家认证变成了协会认证，不是取消。理财规划师证书也是可以考的，但是证书含金量可能并不是那么高，那么除了理财规划师之外，还有哪些高含金量的理财证书呢?

RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 pftcn.org/f/ 查询。

RFP中英文证书

量化专业委员会证书样式

RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

五大课程体系系统学习

基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

七大实用能力精准提升

多种就业选择无忧

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有五门课程，第一门基础财务策划，是帮助大家掌握基础的理财概念，投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划，则是分别解决专项理财目标，而第五门课程综合财务策划，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

目前在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。>>>点击咨询RFP考试报名条件或者RFP考试报名费用等其他相关问题