CHFP理财规划师（CHFP）执业能力等级认证项目说明

社会和经济的发展，金融行业逐渐成熟，就像法律行业需要法律顾问、健康行业需要营养师一样，金融行业也诞生了一个新兴职业——“理财能手”理财规划师！

不但可以为客户及家庭提供合适的财务规划配置，也会不定期的根据客户家庭状况和市场状况对财务制度进行调整，当然也可以为客户提供产品，但是让客户买产品绝对不是核心目的，核心目的应该是为客户打造安全稳健持久的财务配置方案。

CHFP理财规划师项目说明

1.证书名称

理财规划师（CHFP）执业能力等级认证。

2.职业定义

运用理财规划的原理、方法和工具，为个人客户提供理财规划服务的专业人员。

3.认证等级

共设三个等级2023年理财规划师资格证书，分别为：初级三级、中级二级、高级一级

4.职业能力

具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调的能力。

CHFP理财规划师报考说明

报考方式：

不支持个人自己报考，需要在授权的正规培训机构接受培训，机构协助你代报考。

报考条件：

（一）符合下列相应条件的，可报考CHFP理财规划师（三级）认证考试。

年满18周岁，专科及以上高校在校学生。

（二）符合下列相应条件之一的，可报考中级理财规划师（CHFP）二级认证考试。

1、具有大专及以上学历2023年理财规划师资格证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

（三）符合下列相应条件之一的，可报考高级理财规划师（CHFP）一级认证考试。

1、年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

3、具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。

CHFP理财规划师考试说明

考核分为理论知识、专业技能。

都采用上机考试方式，均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。

CHFP理财规划师证书说明证书特点

中国职业技能培训协会颁发的理财规划师（CHFP）执业能力证书含金量：

1. 代表持证人已经系统熟练地掌握了个人及家庭理财规划的专业知识和技术；

2. 表持证人具备了理财知识职业技能，已经得到了同行专业人士的高度认可；

3. 比普通学历、学位证书更能证明一名理财规划从业者的工作胜任力；

4. 是各层次学位证书的重要补充，持证人可以使用认证证书中所载明的头衔。

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